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保険代理店様の簡単電子ファイリングソフトを導入すると?

更新日:2023年11月6日

保険代理店様のお悩み” ご相談頂きました、保険代理店様のお悩みは ・顧客管理を更新ごとに毎回入力しなければならない・顧客関連資料の誤入力をなくしたい・手書きの多い情報は、作成時のペーパー状態で確認できるようにしたい・顧客情報の増大に伴う検索レスポンスの低下を防ぎたい

”弊社からのご提案” 既存の大規模な大手ソフトハウス様の電子ファイリングシステムの場合、 検索スピードがどうしても低下してしまいがちになります。 簡単な検索でも数十秒かかる事も起こりえます。 これを解決するために、 数百万ページに及ぶPDFデータを深夜に全データを インデックス化して再度紐付けし直す仕組みを構築しました。

”たった1秒で結果を取得?!” 得られた成果は数百万ページあるいはそれ以上のPDF資料にアクセスする場合、 顧客名、電話番号、契約条件などのキーワードで1秒で結果を取得することが出来ました。 これにより、従来は電話での問い合わせを受けた場合、一旦電話を切ってから資料を準備して、 内容を把握してから再度、お客様に電話をかけて対応するという手間が、 今回構築したシステムにより、電話を切らずにそのまま対応を完了して切る事ができるようになりました!!

”このシステム導入で得られた効果” この顧客管理型電子ファイリングシステムの導入により得られた効果としては ・欲しい資料が数秒ですぐに得られるため電話対応が早くなった ・ペーパーのスキャンデータなので内容に信頼ができる ・顧客情報の入力をほとんどしなくても済む ・働き方改革にも貢献している こんな感想をいただきました!!

”まとめ” 今回構築したシステムを保険代理店様向けの仕様ですが、ペーパーレスにしたいけど まだ紙の管理が必要な方や様々な業種に柔軟に対応することが可能です! また、1店舗の代理店様から複数店舗をお持ちの代理店様まで幅広く拡張可能で、 全店舗で統一のデータ入力・閲覧をすることができます。 そして、このシステムは上記の代理店様だけでなく、複数の保険会社を扱う乗り合い代理店様にも対応しております。

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